Несмотря на постоянные заявления властей о диверсификации экономики, Россия остается преимущественно сырьевой экспортно ориентированной страной. Поэтому ситуация в нефтегазовой сфере имеет самое прямое отношение к экономическим успехам государства в целом. 2019 год в этом плане получился противоречивым. Если с нефтью, точнее, с ценами на нее, все было более-менее в порядке, то положение дел в газовой области успешным назвать трудно, а конец года получился без преувеличения провальным.
Нефть спасает экономику
В 2019 году цены на нефть марки Brent выросли на 8,8%, WTI — на 13,9%. В начале года цены колебались на уровне 54 долл./барр, зато к концу апреля подскочили до 75, после чего снова начали снижаться. Главным фактором роста стало сокращение предложения на рынке — США ввели санкции против Венесуэлы, ОПЕК+ не только выполнил, но и перевыполнил соглашение о добыче нефти. Кроме того, снизился экспорт из России в связи с попаданием загрязненного сырья в нефтепровод «Дружба».
К середине года рынок отыграл эти факторы, и цены снова начали падать на фоне обострения торговой войны между Китаем и США и страха из-за возможного замедления глобальной экономики. К августу котировки снова снизились до 55 долл/барр. Однако уже в середине сентября произошла атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии и цены подскочили до 68. Хотя уже к концу сентября саудиты почти восстановили объемы добычи, что направило цены в район 60.
Начиная с октября, котировки на «черное золото» медленно, но верно растут. Частичная сделка между США и Китаем подняла оптимизм рынков. Страны ОПЕК+ приняли решение не просто продлить сделку, но еще сильнее ограничить добычу, рост добычи сланцевой нефти в США хоть и незначительно, но замедляется.
Объем экспорта нефти из России по данным Федеральной службы госстатистики в январе-октябре 2019 г. вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 222,9 млн. тонн. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре 2019 г. составил 29,3%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 46,4%.
Добыча нефти в РФ в январе-октябре составила 466,9 млн. тонн, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Цена мирового рынка на нефть Urals составляла 426,7 доллара за 1 тонну (95,7% по сравнению с сентябрем 2019 г.).
Учитывая, что цена отсечения нефтяных доходов, излишки которых идут в Фонд национального благосостояния, установлена в 2019 году на уровне 42 доллара за баррель, нынешние котировки вполне комфортные и для государства, и для российских производителей. Они позволяют активно накапливать резервы, которые к концу 2019 года превысили 7% ВВП, после чего, по закону, излишки можно направлять на дополнительные траты.
Объемы растут, газ дешевеет
В отличие от нефти, ситуация в газовой сфере оказалась в минусе. В 2019 году цены на газ на европейском и азиатском рынках рухнули до многолетних минимумов из-за избытка предложения. Прежде всего, больших объемов сжиженного газа (СПГ). Причем сжиженный газ в ЕС поставляет и Россия, которая вышла на лидирующие позиции в основном благодаря запуску проекта «Новатэка» «Ямал СПГ».
Более 80% произведенного газа компания направила в 2019 году именно в Европу, хотя изначально говорила о том, что будет выходить на азиатские рынки, чтобы не конкурировать с «Газпромом». По итогам года Россия поставит Европе 12−13 млн. тонн СПГ, 20% от общего объема. Для сравнения, у американского СПГ сейчас 13% европейского рынка.
Средняя цена тысячи куб. м. российского трубопроводного газа в третьем квартале 2019 года составила 169,8 доллара. По сравнению со вторым кварталом (205,1 долл.) наш газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены снизились на 32%.
Стоимость газа с немедленной поставкой за год на европейских спотовых площадках рухнула на 57% и едва превышает 110−120 долларов за тыс. куб. м.
Причем, несмотря на прогнозы «Газпрома», что в 2020—2021 цены на газ снова в среднем вырастут до 200 долл., есть серьезные основания полагать, что падение цен продолжится. В 2019 году в США полноценно работают уже пять экспортных заводов СПГ, и их мощности составляют порядка 65 млрд куб. м газа в годовом исчислении. Это около трети от поставок «Газпрома» в Европу. По итогам года добыча газа в США вырастет на 10% до 95 млрд. куб. м, а в следующем году может достигнуть 140 млрд. куб. м.
На фоне низких цен в Европе Норвегия, еще один важный поставщик трубопроводного газа, ограничила свою добычу, и поставки упали до 15-летнего минимума. «Газпром», напротив, сделал ставку на удержание доли рынка, наращивая продажи по ценам, близким к спотовым. В итоге падение экспорта по оценкам самой компании будет незначительным, его общем составит 198 млрд. куб. м. против 201 млрд. в 2018-м. Однако средняя цена реализации по итогам года упадет на 17%, что скажется на сумме прибыли.
Впрочем, не везде российскому газовому гиганту удалось удержать позиции. Экспорт в Турцию по итогам трех кварталов сократился на 34% из-за конкуренции с СПГ и азербайджанским газом, поставки в Польшу упали на 20%. Возможно, с запуском газопровода «Турецкий поток», который был анонсирован главой «Газпрома» Алексеем Миллером на конец декабря, даже раньше изначально запланированного срока, ситуацию на турецком рынке удастся улучшить.
Транзитный провал
Конечно, главным событием в газовой сфере конца года стало завершение транзитных переговоров с Украиной. Как ни крути, это соглашение трудно назвать победой «Газпрома», а некоторые эксперты прямо называют его провалом. Из позитивных моментом можно выделить разве что то, что договор заключен только на пять лет, а не на 10, как хотела Украина.
В остальном же, «Газпром» должен будет прокачать через Украину 65 млрд. кубометров газа в 2020 году и как минимум по 40 миллиардов до 2024. При этом стоимость транзита вырастет почти в два раза, по крайней мере, по словам украинских чиновников. Ежегодно Украина будет получать за прокачку газа около трех миллиардов долларов, даже несмотря на значительно сокращенные объемы. И это несмотря на заявления российских официальных лиц о том, что взвинтить тарифы у Киева якобы не получилось.
Кроме того, «Газпром» окончательно проиграл судебный спор по газовому контракту и обязался выплатить Украине почти три миллиарда долларов с учетом судебных пеней. Правда, по словам министра энергетики РФ Александра Новака после этого стороны аннулировали все остальные взаимные судебные претензии, а их у Украины было еще как минимум на 15 миллиардов долларов, и договорились начать все с чистого листа. Судя по итогам Стокгольмского арбитража, для России это хорошие новости.
Власти вообще стараются преуменьшить масштабы газового провала, по крайней мере, никаких отставок или публичных наказаний провинившихся не было. Вице-премьер Дмитрий Козак и вовсе назвал 2,9 млрд. долларов, которые предстоит выплатить «Газпрому», «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками, которые грозили России. Правда, на фоне постоянных заявлений о том, что у страны нет денег на социальные нужды, слова о капле в море звучат фальшиво. Например, по словам главы ПФР, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в следующем году потребовалось бы потратить 368 млрд руб., а таких денег в бюджете нет. 2,9 млрд долл. — это около 180 миллиардов рублей, то есть половина этой суммы.
Вряд ли такая победа Украины была бы возможна, если бы «Газпрому» удалось вовремя достроить газопровод «Северный поток-2». Однако совместные усилия США и их союзников увенчались успехом. Сначала Дания до последнего тянула с выдачей разрешения на прокладку трубы в ее водах, а затем в декабре Вашингтон все-таки включил санкции против подрядчиков проекта в свой оборонный бюджет на 2020 год.
Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой глубоководных труб, немедленно вывела свои суда из балтийской акватории, и «Северный поток-2» остался незавершенным примерно на 160 километров.
Александр Новак заявил о том, что Россия все равно имеет возможность достроить газопровод в течение нескольких месяцев, но не уточнил, как именно. Хотя, по мнению экспертов, помимо Allseas таких возможностей у России нет. Два собственных трубоукладчика «Фортуна» и «Академик Черский» не подходят для этого вида работ, и, судя по тому, что они даже не начали двигаться к месту назначения, это правда.
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что его компания может построить необходимый корабль, но на это уйдет 4,5−6 лет. Можно еще надеяться на китайцев, у которых нужные суда есть (собственно, и наши трубоукладчики построены в КНР), но неизвестно, захочет ли Пекин связываться с санкциями. Очевидно, российская сторона ожидает, что европейцы как-то договорятся с США, и те отменят санкции, но вряд ли стоит делать на это ставку. В любом случае, сейчас судьба «Северного потока-2» окутана неопределенностью.
Наконец, стоит упомянуть о запуске газопровода «Сила Сибири"в Китай, который состоялся 2 декабря. Поставки начнутся с Чаяндинского месторождения (Якутия), позже к нему присоединится Ковыктинское (Иркутская область), участок газопровода между ними еще строится.
Несмотря на важное геополитическое значение, многие эксперты сомневаются в рентабельности этого проекта. Точные экономические параметры официально не раскрываются. Еще в 2014 году сообщалось, что сумма контракта на 30 лет составит 400 миллиардов долларов, но тогда были совсем другими и цены на нефть с газом, и курс доллара. А ведь строительство трубы оценивалось в 55 миллиардов долларов, также по старому курсу.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал еще несколько моментов, которые можно считать ключевыми для российской нефтегазовой сферы в 2019 году.
— Сложно что-то сказать по итогам 2019-го, потому что именно к концу года начался самый разгар событий в газовой сфере. Американцы ввели санкции против «Северного потока-2» и как минимум приостановили его строительство. Вся эта история остается в подвешенном состоянии, и начинает «подвешивать» за собой и украинский транзит, хотя тут шансы на стабильное завершение года гораздо выше.
Главный итог года в том, что Россия сохранила транзит газа через Украину. В этом есть плюсы и минусы. Плюс в том, что все нормально пройдут отопительный сезон, а минус в том, что экономически для нас это очень спорная история. Мы должны будем выплатить штраф по решению Стокгольмского арбитража, и пока до конца непонятен тариф на прокачку.
Важным итогом года стал запуск газопровода «Сила Сибири», мы выходим с большими объемами на китайский рынок, и это знаковое событие.
«СП»: — Что можно сказать о развитии нашего СПГ?
— Стоит отметить, что в 2019-м ни один СПГ-проект кроме «Ямал СПГ» не был реализован — ни третья очередь сахалинского завода, ни балтийский, ни дальневосточный СПГ. «Новатэк» же достроил все три очереди своего завода и собрал пул акционеров для «Арктик СПГ-2».
«Газпром» же в 2019 переформатировал проект балтийского СПГ. Оттуда ушла компания Shell, добавилась газохимическая составляющая, и теперь это чисто российский проект без иностранного участия.
«СП»: — Какие события стали ключевыми в нефтяной сфере?
— В нефтяной отрасли было несколько важных сюжетов. Первый — хлорированная, «грязная» нефть, которая попала в нефтепровод «Дружба». Тогда говорили, что это может сильнейшим образом ударить по нашему экспорту, но в итоге катастрофических последствий мы не увидели. Ни один НПЗ не сломался, не один нефтепровод не превратился в решето, как говорили белорусские ученые. Сейчас потихоньку считают компенсации.
В аппаратном плане все говорили, что это станет ударом по «Транснефти», но она удачно развернула всю эту ситуацию себе во благо и даже получила дополнительные полномочия по контролю над пунктами приема нефти.
Еще один знаковый момент — расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» до 50 миллионов тонн и борьба «Роснефти» за льготы вокруг нового арктического кластера месторождений. Частично они льготы получают и в перспективе могут этот кластер сформировать.
Нефть и газ: Долг «Газпрома» опять оплатят русские «терпилы»
Новости экономики: В «Транснефти» не верят угрозам Лукашенко
