В 2014 году объем заказов, выполненных судостроителями РФ, упал на 41%, до 177 судов, следует из рейтинга агентства "Infoline-Аналитика" Infoline Shipbuilding Russia Top (есть у "Ъ"). Количество построенных судов сократилось как в гражданском, так и в военном секторе — верфи сдали 112 гражданских судов (63% от общего портфеля) и 65 военных кораблей, в 2013 году эти показатели были на уровне 170 (56%) и 131 судно соответственно. Но в денежном выражении рынок снизился относительно уровня 2013 года всего на 3%, до 219,9 млрд руб.
Это произошло в первую очередь благодаря военным заказам, на которые пришлось порядка 80% от общего портфеля (177,7 млрд руб.), их объем в деньгах увеличился на 3,5%. Например, в прошлом году северодвинский "Севмаш" (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК) сдал две атомные подлодки общей стоимостью 61 млрд руб.
Но стоимость выполненных гражданских заказов упала на 26,5%, до 44,1 млрд руб. Крен в сторону военных заказов был и в 2013 году — тогда на корабли приходилось около 75% портфеля заказов верфей. Но еще в 2012 году, когда рынок был на уровне 145,1 млрд руб., гражданские заказы обеспечивали 55% стоимости, а в 2011 году гражданский портфель был и вовсе на уровне 63%.
В 2015 году тенденция роста доли военного заказа в общей стоимости судов, построенных в РФ, сохранится. По оценке главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, в этом году из-за роста стоимости оборонного заказа и военного экспорта на 30% при стагнации стоимостных объемов гражданского заказа доля последнего снизится примерно на 5 п. п., до 15%. "При резком росте процентных ставок по кредитам и лизингу и стагнации в промышленности объемы спроса на суда у российских заказчиков будут сокращаться",— отмечает он. Эксперт подчеркивает, что снижение цен на нефть и санкции чреваты переносом проектов на шельфе и "ставят под угрозу строительство на российских верфях танкерного флота, обслуживающих судов и платформ".
С этим согласны источники "Ъ" среди судостроителей, которые отмечают, что перспектива полноценного запуска "суперверфи" "Звезда" на Дальнем Востоке (проект "Роснефти", ОСК и ГПБ) в 2018 году "выглядит весьма туманной" с учетом "затянувшегося строительства и несформированного портфеля заказов". Есть проблемы со строительством шельфовой техники на астраханском "Росшельфе" (бывшая "Каспийская энергия"). Например, в 2014 году платформа ЛСП-1, заказанная ЛУКОЙЛом (см. справку), была выведена в море "далеко не в финальной стадии готовности" и сейчас достраивается вахтовым методом, говорят источники "Ъ". Есть сложности и со строительством ледоколов ЛК-25 и головного ЛК-60 на Балтзаводе.
В итоге, отмечают источники "Ъ" в отрасли, крупнейшие верфи ("Севмаш", "Северная верфь", "Адмиралтейские верфи" и др.), традиционно ориентированные на гособоронзаказ, "продолжают уделять ему наибольшее внимание". По их словам, новых мощностей, способных исполнять гражданские заказы, "пока не создано". "Гражданское направление чаще развивается в рамках не самых крупных верфей, таких как Окская судоверфь",— говорит один из источников. Как подчеркивает другой собеседник "Ъ", "сейчас, при отсутствии компетенций по строительству сложной шельфовой и гражданской техники, очевидно, что заказы на нее продолжат уходить на зарубежные, в первую очередь корейские верфи, и реальных, а не запланированных предпосылок к перелому тенденции пока нет".
Но источники "Ъ" добавляют, что на фоне сокращения расходов на оборону и военный заказ в дальнейшем тоже может резко сократиться. По госпрограмме вооружения на 2011-2020 годы на переоснащение ВМФ планируется выделить около 4,7 трлн руб., то есть четверть от общего объема ее финансирования. Средства должны пойти в первую очередь на разработку и закупку новых образцов надводных и подводных кораблей (это приоритетная для моряков задача), а также на ремонт и модернизацию кораблей. Но в дело может вмешаться нестабильная экономическая ситуация: в рамках госпрограммы за черту 2017 года уже перенесено более 500 млрд руб. и, по словам источника "Ъ" в правительстве, подобная практика будет использоваться в дальнейшем. Перспективы следующей госпрограммы для корабелов также не слишком радостны: еще в 2013 году замминистра обороны по вооружениям Юрий Борисов заявлял "Ъ", что флоту "нужны корабли со сроком службы не 30, а 50 лет, способные пройти пять-шесть модернизаций". То есть военные будут стремиться уходить от практики закупки большого количества кораблей. Эта позиция в Минобороны, по данным "Ъ", осталась неизменной.
Лидером российского судостроения традиционно является государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая объединяет более 80% российских судостроительных активов. Она сдала за прошлый год 39 судов, общая стоимость которых составила 165 млрд руб. (порядка 74% от общего портфеля). На втором месте холдинг «Ак Барс» (ключевой судостроительный актив — Зеленодольский судостроительный завод), портфель заказов которого составил 4,3 млрд руб. (три судна). Следом идут Universal Cargo Logistics Holding (Окская судоверфь) Владимира Лисина и AEON Corporation (Московский ССЗ и «Верфь братьев Нобель») Романа Троценко с портфелями заказов в 2,8 млрд руб. и 0,8 млрд руб. соответственно (5 и 18 судов).
В июне 2014 года ВМФ ввел в строй первую многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885 «Северодвинск», которую построило производственное объединение «Севмаш» (входит в ОСК). Стоимость заказа составила порядка 47 млн руб. — более половины от цены всех введенных в первом полугодии 2014 года судов. 19 декабря «Севмаш» сдал АПЛ проекта 955 «Владимир Мономах» стоимостью 14 млрд руб. Общая стоимость заказа, выполненного «Адмиралтейскими верфями» (тоже входит в ОСК), составляет 46,5 млрд руб.— по 9,3 млрд руб. за каждый из пять построенных кораблей. Для ВМФ верфь построила две дизельные подлодки — «Новороссийск» (сдана в августе) и «Ростов-на-Дону» (в декабре). Кроме того, на экспорт для ВМФ Вьетнама построено три дизельные подлодки: «Ханой» и «Хошимин» были переданы в январе, «Хайфон» — в декабре. «Адмиралтейские верфи» должны построить еще три судна для ВМФ Вьетнама и сдать их до конца этого года. Еще один крупный военный заказ выполнило другое ключевое предприятие ОСК, «Северная верфь» — корвет «Стойкий» за 6 млрд руб. и судно обеспечения «Юрий Иванов» за 10 млрд руб., оба для ВМФ. Судостроительная фирма «Алмаз» построила два спецсудна (плавучих крана) для ВМФ (сданы 28 ноября) и два боевых катера — «Изумруд» (сдан 27 июня) и «Аметист» (сдан 3 октября) для ФСБ. Общая стоимость заказов — 26 млрд руб.
Крупнейший гражданский заказ выполнило входящее в ОСК Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО) — в денежном выражении его совокупный объем оценивается в 21,5 млрд руб. Это две морские платформы: для ЛУКОЙЛа (ЛСП-1, сдана в октябре) и буровой компании «Евразия Шельф» («Меркурий», передан в апреле) за 14 млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно. Помимо этих двух судов АСПО построило буксир для казахской OMS Shipping и судно снабжения для Dragon Oil Turkmenistan.
