Последний раз годовые темпы роста кредитования граждан оказывались ниже 4% в начале августа 2010 года и составляли тогда 1,3%. С тех пор значение показателя ни разу не опускалось до такого уровня. В начале мая 2014 года темпы роста кредитования граждан составляли 24,6%. На 1 мая 2013 года показатель был равен 36,5%, на ту же дату 2012-го — 42%, 2011-го — 20,7%.
При этом рост выдачи займов без залога (в том числе кредитные карты) вовсе показал отрицательную динамику — за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате (1 мая 2015 года), объем выданных ссуд сократился на 1,8%.
Аналитик Национального рейтингового агентства Вадим Тихонов, комментируя данные, напомнил, что еще в 2013–2014 годах Центробанк предпринял шаги, направленные на сдерживание роста высокорискованных займов без залога (это повышение минимальных ставок резервирования по таким займам и коэффициентов риска по кредитам с высокими ставками).
Такая политика регулятора обусловлена агрессивным ростом потребительского кредитования после кризиса 2008–2009 годов, она была призвана снизить риски системы.
В целях минимизации кредитных рисков российские банки еще в 2013 году существенно ужесточили подходы к выдаче кредитов. Уже тогда, подметил замгендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников, «фокус кредитных стратегий сместился с количества на качество». Но конец 2014 года, говорит эксперт, вовсе стал шоковым для розничного кредитования. Ослабление рубля и рост ключевой ставки (за декабрь с 9,5 до 17% годовых) привели к удорожанию кредитов, многие банки в начале 2015 года фактически свернули потребительское кредитование открытого рынка, что и сказалось на темпах роста розничного кредитования.
С другой стороны, говорит начальник управления кредитования и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил Коломиец, экономическая ситуация в стране и геополитические факторы влияют на некоторую умеренность спроса населения на кредиты, особенно на большие суммы и сроки.
Сказывается как увеличение стоимости кредитов, так и сокращение реальных доходов населения в условиях высокой инфляции. Так, по прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты могут снизиться в 2015 году на 9,6%.
Замначальника управления развития розничного бизнеса банка «Интеркоммерц» Владимир Милюков добавляет, что потенциальные заемщики стали более осознанно и расчетливо подходить к вопросам кредитования. В 2015 году, по его словам, чаще всего указанные в обращениях цели либо действительно являются неотложными, либо носят характер долгосрочных вложений: покупка или строительство загородной недвижимости, ремонт и т.д.
Эксперт по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Анастасия Личагина говорит, что во времена экономической нестабильности розничное кредитование традиционно сжимается быстрее других секторов экономики. Так, за первые четыре месяца 2015 года портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 6,5% (впервые с окончания кризиса 2008–2009 годов), а ипотечный портфель показал нулевой рост.
В то же время, по словам исполнительного директора Тройка-Д Банка Дмитрия Кизенкова, измеряемый двузначными цифрами рост кредитования аномален.
— Динамика роста задолженности, существенно превышающая темпы роста ВВП, рано или поздно приводит к негативным последствиям в экономике. Сейчас мы наблюдаем коррекцию этих показателей, к сожалению, довольно болезненную. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе (в течение 2016-го — первой половине 2017 года) рынок найдет равновесные значения роста кредитования, соответствующие общеэкономической конъюнктуре, — считает Кизенков.
По итогам 2015 года аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский ожидает отрицательную динамику розничного портфеля в целом по банковской системе.
— Предварительные оценки снижения находятся в пределах 10–15%, — говорит аналитик. — В 2016 году можно ожидать некоторого восстановления кредитной активности на потребительском рынке.
