По состоянию на начало мая количество кредитных карт с просроченными долгами выросло с 1,7 млн годом ранее до 2,9 млн штук, что составляет 43% всех используемых кредитных карт. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на анализ базы Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в денежном эквиваленте объем просроченных карточных кредитов населения вырос в два с лишним раза – с 90 млрд до 195 млрд руб. Таким образом показатель достиг 22,4% всего объема подобных кредитов.
Долг этот, скорее всего, уже безнадежен: по большинству карт выплат нет уже более трех месяцев. По данным Fitch, при необеспеченном кредитовании таких долгов удается вернуть не больше 5–7%. Надо понимать и то, что зачастую просрочки по картам допускают по большей части малообеспеченные слои населения, карты которым выдавались с небольшим лимитом расходования средств.
Между тем, по статистике ЦБ, доля проблемных долгов по картам не превышает 10% общего портфеля, а по оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), показатель составляет 6,4%. В ОКБ считают такие показатели заниженными, объясняя, что они оценивают только тех, кто кредитками действительно пользуется, и учитывает весь выбранный заемщиками лимит.
На сегодняшний день общий объем выпущенных карт превышает 30 млн штук, тогда как реально используется только 6,7 млн. По этим картам открыто лимитов на 1,7 трлн руб., а выбрано вдвое меньше – 870 млрд. «Обычно просроченную задолженность по карте принято рассчитывать как отношение просроченных платежей к размеру всех открытых кредитных лимитов, а не использованных», – поясняют в ОКБ.
В происходящем, констатируют в ОКБ, виноваты как заемщики, так и сами банки. Многие заемщики, особенно c небольшими лимитами до 30 тыс. руб., зачастую используют карту сразу, снимая весь лимит в банкомате сразу после получения. Поскольку это является кредитом наличными, заемщики оказываются не способны справиться с платежами, объяснил гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.
По его словам, кредитная карта требует от заемщика более высокой финансовой грамотности, чем кредит наличными. Что же касается банков, то они распространялись в местах массового скопления людей, оформлялись через интернет и рассылались по почте заемщикам, о которых банк имел минимум информации, что представляло собой высокие риски невозвратов. Впрочем, и в текущей ситуации кредитные карты являются самым рискованным банковским продуктом, считают в ОКБ.
Ситуация вполне объяснима, карточные продукты клиент получает либо в рамках зарплатных проектов, либо выбирает сам, указывает старший вице-президент банка «Интеркоммерц» Денис Хренов. Как правило, карты выдаются тем клиентам, кто своевременно погасил потребительский кредит, причем если потребительский кредит – это риск, оцененный во времени, то карта – это револьверный, необеспеченный кредит, предугадать дефолт по которому практически невозможно.
Как правило, клиенты используют кредитные карты в качестве инструмента Pay later - «Плачу потом», то есть трачу в течение месяца, а оплачиваю траты после зарплаты, понемногу начиная тратить все больше и погашая не полный долг, а лишь минимальный платеж. Но ни для кого не секрет, что экономические условия в стране достаточно быстро изменились за последний год. Выросла официальная инфляция, но реальные цены росли опережающими темпами.
Одновременно с тем, происходило замедление экономики, как следствие, началось сокращение рабочих мест, что сказалось и на платежеспособности кредитуемых клиентов. В итоге возросли неплатежи во всех сегментах, но, судя по статистике, основной удар пришелся именно на фактически бессрочные револьверные кредиты по картам.
Удар пришелся и на тех, кто получал кредиты/овердрафты в рамках зарплатных проектов. Кредитующие такую аудиторию банки находятся в выигрышном положении, их клиенты погашают задолженность «автоматически» при поступлении зарпалты. Со временем человек начинает ассоциировать доступный ему по зарплатной карте кредитный лимит с собственными средствами. Банки, считая таких заемщиков надежными, постоянно наращивают размеры кредитования, доводя их до трех и даже пяти окладов.
В результате, сокращение персонала или урезание зарплат больно ударило и по этому, казавшемуся крайне надежным сегменту. Такая отрицательная синергия и привела к высокой степени просрочки именно по картам.
Сегодня в сегменте кредитных карт растет доля двух категорий банков, отмечает член совета директоров «Европлан Банк» Александр Михайлов. Это крупнейшие государственные банки, развивающиеся за счет своей действующей клиентской базы, в том числе за счет зарплатных проектов, и качественные частные банки, которые разрабатывают комплексные карточные продукты – с выстроенной программой лояльности, премиальной категорией карты, развитыми дистанционными сервисами.
Потенциал для роста сегмента есть, уверен эксперт: в условиях нестабильной экономической ситуации клиенты вынуждены пересматривать свои расходы в сторону экономии, искать альтернативные и более выгодные инструменты финансирования покупок. POS-кредиты для заемщика обходятся значительно дороже, чем использование кредитного лимита карт.
Кроме того, в кредитных картах для клиента представляет особую ценность льготный период, который позволяет не платить проценты за использование лимита и даёт возможность держать кредитную карту в кармане просто «на всякий случай». В кредите наличными такой опции нет. И если клиенту нужна небольшая заемная сумма на короткий срок, то кредитная карта в сегодняшних условиях является оптимальным вариантом, заключает Михайлов.
Что касается политики самих банков, то многие из них уже сделали разумные выводы и сбалансировали свою политику массовой выдачи в сторону более тщательной оценки заемщика и повышения требований к его платежеспособности.
Сейчас по кредитным банковским картам, как и по розничным кредитам в целом, объемы новых выдач сокращаются, говорит первый зампред правления Локо-Банка Ирина Григорьева. Кредитные специалисты и риск-менеджеры активно вырабатывают новую кредитную политику, соответствующую текущей экономической ситуации. Работа с действующими кредитными картами строится в зависимости от качества обслуживания долга заемщиком.
Банки устанавливают правила, согласно которым, если заемщик не оплачивает минимальный платеж, то его карта блокируется и/или обнуляется лимит кредитования. В зависимости от количества невнесенных платежей лимит может быть восстановлен полностью, частично либо кредитование должника будет полностью приостановлено.
Сейчас, констатирует эксперт, многие банки, опасаясь неплатежей по кредитным картам, и в самом деле выдают карты только хорошо себя зарекомендовавшим, проверенным клиентам, таким как сотрудники корпоративных или зарплатных партнеров, по которым есть возможность в постоянном режиме видеть их денежные потоки. К сожалению, данная ситуация для банков не новая.
С подобным пришлось столкнуться в 2009 году. Но банки действительно наработали пути выхода из подобных обстоятельств. По словам Григорьевой, на фоне сокращения реального дохода на душу населения можно было бы ожидать и более значительного роста просрочки. Основная доля неплатежей, которая могла произойти, уже произошла и дальнейшее ухудшение ситуации хоть и возможно, но будет незначительным.
