Портал Банки.ру разбирался, как участники рынка меняют работу с коллекторами в кризис и чем долги банковского заемщика отличаются от долгов заемщика МФО.
Эффективность низкая, комиссии высокие.
О том, что микрофинансовые организации усиливают собственные коллекторские службы, на Дне инвестора МФО «Домашние деньги» 14 апреля рассказал главный исполнительный директор компании Андрей Бахвалов. Говоря о планах МФО, Бахвалов отметил, что одним из источников развития компании будет работа с просроченной задолженностью.
«Безусловно, работа с просроченной задолженностью будет нашим драйвером, основным направлением. Мы запустили собственное телефонное взыскание. Наша цель — сделать в этом году наше собственное выездное взыскание, когда наши сотрудники безопасности увеличат объем долгов, с которыми они будут работать», — прокомментировал Бахвалов. Связано это с тем, что эффективность собственного взыскания «Домашних денег», по его словам, выше эффективности многих коллекторских агентств. В то время как у сторонних агентств, как отметил исполнительный директор «Домашних денег», «эффективность, как правило, достаточно низкая, а аппетиты по комиссии достаточно высокие». Он отметил, что размер комиссии, выплачиваемой коллекторам, доходит до 50% от сборов по долгам. Как заявил Бахвалов, по оценке компании, расширение собственного взыскания положительно скажется на рентабельности бизнеса.
Микрофинансовая организация намерена «отдалить» срок просрочки, которую будет отдавать коллекторским агентствам. Главный исполнительный директор «Домашних денег» пояснил, что на сегодняшний день компания передает коллекторам долги с просрочкой свыше четырех месяцев, а с просрочкой до четырех месяцев работает самостоятельно.
Комментируя конкретные меры по усилению работы собственных коллекторов, Бахвалов сообщил, что движение будет сделано в рамках «мобильного офиса» и технологии Digital Cash – приложения для смартфонов, которое помогает компании управлять агентской сетью и оптимизировать бизнес-процессы.
Опрошенные Банки.ру представители микрофинансовых организаций говорят, что, как правило, работают с долгами в рамках собственных коллекторских служб. Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, член правления МФО «МигКредит» Динара Юнусова рассказала, что в «МигКредите» функционирует собственный коллекшн-центр, а также привлекаются к сотрудничеству сторонние коллекторские агентства. «В ряде случаев работа сторонних коллекторов по эффективности ниже, чем самостоятельные усилия компании по сбору долгов», — полагает Юнусова. Тем не менее, говорит она, коллекторские агентства постепенно осваивают специфику работы МФО, что позволяет минимизировать возможные сложности в работе с проблемной задолженностью и повысить эффективность партнерства. «Важную роль здесь играет помощь и сопровождение со стороны МФО – обратная связь, опыт внутренней службы взыскания», — считает Юнусова.
В МФО «Быстро деньги» отметили, что предпочитают работать с долгами собственными силами. «Если клиент вовремя не погасил заем, мы продолжаем работать с ним еще в течение как минимум 90 дней. При невозможности вовремя погасить заем рекомендуем оформить пролонгацию, затем подключаем собственную службу взыскания и предлагаем воспользоваться заморозкой процентов или реструктуризацией займа», — говорит операционный директор группы компаний «Быстро деньги» Андрей Клейменов. По его словам, компания заинтересована, чтобы заемщик как можно быстрее и комфортнее погасил заем.
В департаменте безопасности МФО «Микрофинанс», которая специализируется на займах для малого бизнеса и ИП, сообщили, что компания не работает с коллекторскими агентствами.
«В прошлом у нас был такой опыт. Мы передавали проблемный портфель в одно из крупнейших коллекторских агентств. К сожалению, от их стараний пользы не было», — прокомментировали в «Микрофинанс». В этой МФО считают, что коллекторские агентства в первую очередь ориентированы на работу с физическими лицами, которые получают стабильную заработную плату. «Как показала наша практика, работать с сегментом МСБ они не умеют. Для работы с юридическими лицами необходимо понимание рынка субъектов малого и среднего бизнеса и специфики их работы», — рассуждают в «Микрофинанс».
Коллекторы для «позднего» портфеля
Изменяют работу с долгами не только Микрофинансовые организации. Как сообщил вице-президент, управляющий директор по работе с задолженностью Промсвязьбанка Евгений Новиков, банк минимизирует объемы портфеля, передаваемого в работу коллекторам, «ввиду высокой эффективности внутреннего взыскания». «Действительно, коллекторы в текущем рынке могут проигрывать в эффективности внутренним подразделениям взыскания банков, в которых процессы настроены и отлажены», — рассуждает Новиков. В то же время он указывает, что в банках без сильного внутреннего взыскания работа с коллекторами может иметь положительный результат. Также, по его мнению, коллекторы могут быть эффективны по определенным сегментам, где банк, например, не видит целесообразности или не может осуществлять работу самостоятельно.
Руководитель направления по стратегии и анализу портфеля Бинбанка Марина Мухаметзянова отмечает, что основная причина обращения банков к услугам коллекторских агентств – это обработка просроченного «позднего» портфеля, по которому банки предприняли все имеющиеся методы взыскания. При этом стратегия взыскания агентств и применяемые инструменты практически не отличаются от тех, что используют сами банки, включая звонки, СМС, письма. «В результате уровень взыскания по портфелю, передаваемому на аутсорсинг, зачастую не соответствует ожиданиям банков», — говорит Мухаметзянова. Она считает, что федеральным коллекторским агентствам было бы неплохо развивать региональную сеть, разрабатывать иные методы взыскания и концентрироваться на индивидуальном подходе к должнику.
Заместитель председателя правления МДМ Банка Дмитрий Юрин указывает на роль комиссионного вознаграждения в отношениях с коллекторами. «Эффективность в том числе определяется и объемом инвестиций коллектора во взыскание, которые на 90% зависят от размера комиссии. Если коллектор с банком в агентском договоре устанавливают относительно низкое значение комиссии, в этом случае ожидать высокого уровня эффективности не стоит», – комментирует Юрин. Он соглашается, что в начале 2015 года эффективность коллекторских агентств по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилась. В то же время МДМ Банк не планирует менять схему работы с коллекторами, но намерен использовать дополнительные способы взыскания для увеличения эффективности.
Такие разные должники
Ситуация с долгами микрофинансовых организаций отличается от долгов заемщиков перед банками, указывают участники коллекторского рынка. По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», эффективность взыскания по займам МФО примерно в 3,5 раза ниже, чем по банковским долгам. «Это связано со специфичностью отрасли, а также с низкой платежеспособностью заемщиков большинства МФО», — говорит президент «Секвойи» Елена Докучаева.
Самое явное отличие банковского должника от микрофинансового, считают эксперты, заключается в его качестве. «Несмотря на позицию, которую постоянно отстаивают микрофинансовые компании, заключающуюся в том, что заемщик МФО равен по своим базовым характеристикам заемщику банка, показатели взыскания говорят об обратном: заемщик МФО как должник хуже заемщика кредитной организации», — утверждает заместитель председателя «Сентинел Кредит Менеджмент» Александр Савинов.
По словам Елены Докучаевой, микрозаймы в первую очередь нацелены на заемщиков, которым банки, вероятнее всего, откажут в выдаче кредита. Отсюда низкая платежеспособность среднестатистического заемщика МФО и высокие риски невозврата. «Например, существенная доля заемщиков МФО приходится на мигрантов и молодежь, то есть на те группы, которые не имеют постоянного и документально подтвержденного заработка, трудовая деятельность которых состоит из временных подработок». Кроме того, они изначально предоставляют неверную контактную информацию, которую МФО не проверяют при выдаче кредита. Следовательно, в дальнейшем установить контакт с должником не представляется возможным, — говорит Елена Докучаева. По ее наблюдению, если банковский кредит с просрочкой больше девяти месяцев вернуть все еще вполне реально, шанс взыскания аналогичного долга по МФО сводится к минимуму.
Ситуацию, по словам эксперта, осложняет тот факт, что портфели микрофинансовых организаций сложно анализировать — у большинства игроков плохо организован документооборот, а 80% МФО, по данным «Секвойи», не имеют четкой системы учета возврата займов.
Коллекторы отмечают также специфику работы с должниками, признаваясь, что работать с заемщиками МФО труднее. «При низкой средней сумме долга — а комиссию коллекторы берут в качестве процента от взысканной суммы — привлекательность работы с данным сегментом для коллекторских агентств невысока», — говорит Докучаева. Камнем преткновения в отношениях между агентствами и финансовыми организациями становится и стоимость вознаграждения коллекторам. Как отмечает Елена Докучаева, комиссия зависит от срока просрочки и сложности долга, а также от его суммы и находится в диапазоне 25—50%. По мнению эксперта, такие проценты трудно назвать высокой комиссией для кредитов, которые выдаются под процентную ставку 200—700% годовых.
Александр Савинов соглашается, что есть сильные расхождения ожиданий покупателей и продавцов, и это демонстрирует значительное количество незакрытых сделок цессии. «Но уверен, что ближе к третьему кварталу и банки, и коллекторы пересмотрят свои позиции и будут чаще договариваться», — прогнозирует эксперт. По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», по итогам 2014 года рынок цессии оценивается в 270 млрд рублей. При этом объем продаваемых портфелей по итогам I квартала составил 90 млрд рублей против 55 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
