"Норникель" продал 13,3% в компании, владеющей лицензией на золото-медное месторождение Быстринское (в Чите), за $100 млн консорциуму китайских инвесторов, рассказали "Ведомостям" три источника, близких к разным сторонам сделки. Двое из них знают, что организатором сделки с китайской стороны выступил китайский инвестфонд Hopu. Этот же фонд еще в 2014 г. подписал рамочное соглашение с "Металлоинвестом" о вхождении в капитал другого медного проекта – "Удокан", однако в июле 2015 г. сделка сорвалась.
Между "Норникелем" и консорциумом заключено обязывающее соглашение, по которому сделка завершится после одобрения комиссией по иностранным инвестициям, знают два собеседника "Ведомостей".
Таким образом, весь Быстринский проект с учетом китайских инвестиций оценен в $750 млн, а без китайских инвесторов – в $650 млн. Это примерно совпадает с суммой вложенных в проект средств со стороны "Норникеля", говорит собеседник, близкий к одной из сторон сделки. Компания, владеющая лицензией на Быстринское месторождение, проведет допэмиссию, которую выкупит консорциум китайских инвесторов, знает источник, близкий к одной из сторон сделки. Увеличения доли китайских инвесторов в Быстринском ГОКе пока не предполагается, отмечает собеседник, близкий к одной из китайских компаний, участвовавшей в сделке. "Сначала нужно закрыть эту", – подчеркивает он.
"Норникель» уже вложил в строительство Быстринского ГОКа $650 млн, говорил представитель компании в середине декабря. Тогда же совет директоров «Норникеля» утвердил бюджет на 2016 г. (145 млрд руб.), в котором 40 млрд руб., или $550 млн по текущему курсу, предполагалось потратить на Быстринский проект.
По плану Быстринский ГОК должен быть запущен в 2017 г., а к 2019 г. выйти на проектную мощность 65 800 т меди в год. Это позволит «Норникелю» диверсифицировать выручку, 43% которой сейчас приходится на никель. Доля меди – 23%.
«Норильский никель» может предложить акционерам опцион на выкуп доли в Быстринском проекте, передал Bloomberg со ссылкой на Владимира Потанина
Норникель предлагает акционерам инвестировать в Быстринский ГОК Компания намерена сохранить за собой контрольный пакет и управлять проектом
Кроме китайских соинвесторов у "Норникеля" есть еще несколько способов профинансировать завершение строительства Быстринского ГОКа. Компания рассматривает вариант – предложить акционерам опцион на выкуп доли в Быстринском проекте, передавал Bloomberg в середине декабря со ссылкой на гендиректора и крупнейшего совладельца компании Владимира Потанина. Речь идет об «Интерросе» Потанина, а также об Александре Абрамове и Романе Абрамовиче. По словам бизнесмена, «Норникель» может продать до 50% в проекте.
«Норникель» привлекает $1 млрд у ВТБ
Активно искать соинвесторов в Быстринский проект «Норникель» начал в прошлом году. Компания попросила финансирование в ВЭБе и летом получила $874 млн. В мае «Норникель» договорился с ВТБ о кредите на $1 млрд, а также о возможности продать опцион на 25% в компании, но сделка до сих пор не состоялась.
«Металлоинвест» и китайская Hopu приостановили переговоры по Удокану
Переговоры между «Металлоинвестом» и китайским инвестфондом Hopu о продаже последнему 10% в Удокане были приостановлены. Это произошло в начале июля этого года, рассказывал «Ведомостям» близкий к одной из сторон переговоров человек. «Сейчас не ведем», – подтверждал собеседник, близкий к другой стороне переговоров.
Удоканское месторождение меди – крупнейшее в России с запасами 25,7 млн т металла.
Запасы Быстринского месторождения по категориям В + С1 + С2 меньше и оцениваются в 2,1 млн т меди, 7,6 млн унций золота, 34,1 млн унций серебра и 67 млн т магнетитового железа.
В отличие от Удокана Быстринское месторождение имеет вполне развитую и доступную инфраструктуру, отмечает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Вполне возможно, именно поэтому китайский инвестфонд предпочел более понятный проект абсолютному стартапу, говорит она. Ализаровская добавляет, что Быстринский проект расположен в 300 км от российско-китайской границы.
Руды Быстринского месторождения богаты не только медью, но и золотом и железом, а экономика Китая не падает, а лишь замедляется и ей все равно нужны ресурсы, продолжает эксперт, так что она считает сделку выгодной даже несмотря на то, что цены на медь с начала года упали на 26% до $4665 за т.
Связаться с представителем Hopu не удалось, а представитель "Норникеля" пока не ответил на вопросы "Ведомостей".
